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2023年10月美国服装家居零售及进口情况

2023-11-21 16:05:37 来源:中国纺织品进出口商会服装分会

1、服装零售稳定 家居降幅扩大

美国三季度经济增长强劲,GDP环比超预期上行,环比折年率录得4.9%,高于前值2.1%以及预期的4.3%。但同时也有隐忧,四季度经济增速或温和放缓。10月美国消费者物价指数(CPI)环比持平,同比上涨3.2%。核心CPI环比上涨0.2%,同比上涨4.0%。

据美国商务部数据,10月零售销售额环比下降0.1%,为3月以来首次环比下降。具体来看,加油站销售额环比下降0.3%;家具和家居用品销售额出现较大下滑,环比下跌2.0%。10月零售销售额出现下降,表明夏季消费热潮在进入假日购物季之际正在降温,但仍好于预期,说明美国消费者仍有一定的消费能力。

根据美国零售联合会(NRF)的预测,11月和12月美国网络与实体店的假日销售额预计将增长3%到4%,是五年来的最慢增长。Adobe Analytics数据显示,“黑色星期五”期间的网上消费预计将增长5.7%,约达96亿美元。金融科技公司Finder的报告显示,预计今年将有1.32亿美国人在“黑色星期五”和“网络星期一”等节前促销期间购物,比去年的购物人数少八千万。

服装服饰商店:10月零售额261.1亿美元,环比持平,比去年同期增长0.8%。

家具家居商店:10月零售额106.2亿美元,环比下降2%,较去年同期下降11.8%,降幅扩大。

综合商店(含超市和百货商店):10月零售额735.3亿美元,较上月下降0.2%,比去年同期增长1.9%。其中百货商店零售额109亿美元,环比下降1.2,同比下降4.1%。

非实体零售商:10月零售额1180.4亿美元,较上月环比增长0.2%,比去年同期增长7.6%。

2、品牌商库存显著下降

9月,美国服装服饰商店库存/销售比率为2.39,较上月增长1.7%;家具家居和电子商店库存/销售比率为1.56,较上月下降0.6%。

各大品牌零售商库存水平出现显著下降,去库存预计在三四季度陆续告一段落。截至9月30日,Under Armour库存同比增长6%,而上一季度同比增长38%,预计本财年后两个季度的库存将低于去年的水平;截至8月31日,Nike库存价值为86.98亿美元,库存同比下降10%;截至10月31日,Walmart库存增长了13%,尽管库存增长,但销售增长速度快于库存增长;Target在第三季度末的库存比前一年减少14%;第三季度末,家得宝的商品库存为228亿美元,与2022年第三季度相比减少了29亿美元,降幅为11%。

3、自主要供应国进口均双位数下降,仅墨西哥为亮点

纺织服装:1-9月,美国进口纺织服装937.7亿美元,同比下降23.6%。9月当月进口下降21.1%,比8月24.2%的降幅有所缩减。

自中国进口239.5亿美元,下降29.5%;占比25.5%,同比减少2.2个百分点,但比前8月份额微增0.4个百分点。

自越南进口124.8亿美元,下降25.3%;占比13.3%,减少0.3个百分点。

自印度进口78.6亿美元,下降22.2%;占比8.4%,增加0.2个百分点。

纺织品:1-9月,美国进口纺织品259.2亿美元,同比下降22.4%。9月当月进口下降11.7%,比8月18.2%的降幅有所收窄。

自中国进口95.5亿美元,下降29.3%;占比36.9%,同比减少3.6个百分点,但比前8月份额微增0.5个百分点。

自印度进口41.2亿美元,下降22.9%;占比15.9%,减少0.1个百分点。

自墨西哥进口19.7亿美元,增长2.2%;占比7.6%,增加1.8个百分点。

服装:1-9月,美国进口服装697.3亿美元,同比下降24%。9月当月进口下降23.5%,比7月25.9%的降幅有所收窄。

自中国进口159.2亿美元,下降29%;占比22.8%,同比减少1.6个百分点,但比前8月份额增长0.4个百分点。

自越南进口117.6亿美元,下降25.1%;占比16.9%,减少0.3个百分点。

自孟加拉国进口60.8亿美元,下降24.1%;占比8.7%,微减0.01个百分点。

4、零售商业绩情况

Champion

在截至9月30日的三个月内,HanesBrands集团销售额同比下跌9.5%至15.1亿美元,毛利率为31.1%,经营利润大跌53%至6600万美元。期内该集团核心品牌Champion销售额大跌19%,较第二季度的16%进一步扩大。

Columbia

在截至9月30日的第三季度内,户外运动服饰集团Columbia营收同比增长3.2%至9.9亿美元,毛利率提升至48.7%,净利润下跌7.4%至1亿美元。 报告期内,该品牌在中国市场实现强劲增长,营收同比大涨逾20%。

Gap

在截至10月28日的三个月内,美国服饰零售商Gap销售额同比下跌7%至38亿美元,可比销售额下跌2%,毛利率为41.3%,净利润录得2.18亿美元,较上一年同期的2.82亿美元有所减少。

Home Depot

Home Depot第三季度财报显示,三季度销售额为377亿美元,略高于华尔街预期的376亿美元,同比下降3.0%。净利润为38亿美元,同比下降12.2%。

Kontoor Brands

牛仔服饰品牌Lee母公司Kontoor Brands第三季度收入同比增长8%至6.55亿美元,毛利率为41.5%,营业利润大涨14%至8548万美元。按品牌分,Wrangler销售额增长9%至4.44亿美元,Lee增长5%至2.08亿美元。

Macy’s

截至10月28日三季度收入下滑7%至48.6亿美元,较上年同期的52.3亿美元下降,同店销售跌幅7%;净利润从去年同期的1.08亿美元降至4300万美元。

Ralph Lauren

在截至9月底的第二财季内,Ralph Lauren销售额同比增长3.4%至16.3亿美元,毛利率为65.5%,净利润下跌2.4%至1.47亿美元。该品牌表示,业绩的增长主要得益于年轻和富裕消费者对毛衣、Polo衫和连衣裙等产品的强劲需求。

Revolve

美国网红电商Revolve第三季度收入同比下跌4%至2.57亿美元,净利润大跌73%至320万美元,其中Revolve销售额为2.18亿美元,同比下降2%。按地区分,美国销售额下跌5%至2亿美元,国际销售额减少1%至5040万美元。

Target

截至10月28日的2023财年三季度Target净利润相较去年同期飙升36%,达到9.71亿美元,同时由于折扣减少、库存以及相关成本的下降,毛利率也从去年同期的24.7%提高到了27.4%。第三季度的同店销售下滑4.9%,销售跌幅4.2%至250.04亿美元。

TJX

截至10月28日的2024财年三季度收入增加9.0%至132.65亿美元,同店销售增加6%

Under Armour

在截至9月30日的三个月内,安德玛销售额同比无增长,录得15.67亿美元,毛利率为48%,净利润大涨26%至逾1亿美元。

Walmart

截至10月31日2024财年三季度收入5.2%至1608亿美元。报告期内,Walmart U.S.美国沃尔玛和Sam’s Club山姆会员店分别录得4.9%和3.8%的同店销售增幅,Walmart International沃尔玛国际业务销售固定汇率录得5.4%的增幅。

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