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2023年1-10月全国纱线进出口概况

2023-12-08 09:44:43 来源:中国纺织品进出口商会

【形势综述】

四季度以来,我国经济总体回升的态势较为明显,外部政治压力有所减轻,全球服装库存持续下降,采购商灵活补单订货持增加,进而带动了中间品出口回暖。

从宏观趋势看,供应链近岸化和“脱钩断链”的趋势导致订单向核心供应商集中,且分散到更多的采购来源国。因此中间品出口国家地区也逐步呈现分散化趋势。

从微观主体看,企业需具备高效产业链、领先的研发能力、优质的产品质量和稳定且快速的交货期,以及ESG 方面的持续投入,才有机会成为品牌商深度合作伙伴或高品质原材料供应商。

1-10月纱线出口降幅收窄,进口由负转正

根据海关数据,2023年1-10月,纱线进出口总额165.8亿美元,同比下降4.8%。其中,出口116.5亿美元,同比下降8.8%,降幅有所收窄约;进口49.3亿,同比增长6.2%,为2023年来首次增长。尽管3-4季度全球服装行业库存持续下降,主要服装生产国对纱线面料等中间品需求有所回升,但明年欧美日等主要消费市场需求恢复仍面临较大不确定性,国际品牌对增加订单仍较谨慎。

10月单月出口由正转负,进口大幅增长

2023年10月单月,我国纱线出口43.6万,同比增长3.7%,出口额9.9亿美元,同比下降5.5%。我国纱线进口20.4万吨,同比增长115%,进口额5.8亿美元,同比增长100%。纱线进口拉动纺织品进口11.8个百分点,拉动纺织服装进口7.1个百分点。

与2019年相比,10月单月我国纱线进口量增长10%,进口金额增长13.8%,扣除去年低基数影响,进口仍高于疫情前正常年份。主要由于二季度内外棉纱价差较大,进口商订货意愿持续高涨,导致近期进口纱陆续到港,推高了进口。

【出口情况】

我对主要出口市场涨跌互现

对东盟出口中间品降幅收窄,纱线单月出口增长

东盟是我纱线出口第一大市场,占我出口总额的比重超过20%。10月当月,我对东盟出口纺织服装38.9亿美元,同比下降16%。中间品的纱线面料出口20.2亿美元,下降3.3%,降幅较上月收窄3.3个百分点,已是连续三个月收窄。其中纱线出口2.2亿美元,同比增长6.8%,为2023年来首次增长。

1-10月,我对东盟累计出口纱线22.1亿美元,同比下降15.2%。从商品结构看,对东盟出口以化纤纱线为主,占比超过75%,棉纱线出口占12%。

越南:1-10月,我对越南出口纱线10.0亿美元,同比下降21.6%。从进口国情况看,1-9月美国、欧盟自越南进口纺织服装分别下降21.9%和27.5%,与我对越南纱线出口降幅走势一致。

印度尼西亚和柬埔寨:1-10月,我对印度尼西亚和柬埔寨纱线出口分别为4.0和2.6亿美元,同比下降7.5%和增长2.7%。10月单月,我对印尼和柬埔寨纱线出口实现增长,同比分别增长0.2%和62.1%。

缅甸:1-10月,我对缅出口纱线1亿美元,同比下降11.6%。缅甸主要出口市场为欧盟。受政治影响,采购商下单谨慎,缅甸对欧盟出口始终未能完全恢复。

在南亚三国中对印度出口累计增长

1-10月,对印出口纱线12.5亿美元,同比增长9.2%,印度超越越南已成为我最大的纱线出口市场,占我出口的份额达 10.8%。10月单月,我对印度出口纱线0.8亿美元,同比下降11.6%

1-10月,对孟出口纱线9.5亿美元,同比下降 25.1 %。欧盟占孟加拉服装出口市场近50%的份额。10月,我对孟加拉出口纱线 0.9亿美元,同比上涨3.9%。

1-10月,对巴出口纱线6.1亿美元,同比下降18.9%。巴国内经济困难、通货膨胀加剧,外汇储备不足,对外偿付能力较弱是对巴纱线出口下降的主要原因。10月,我对巴基斯坦出口纱线0.6亿美元,同比下降17.8%。

对中东纱线出口保持增长,对其他地区市场出口下降

中东(21国):1-10月,中东国家在我纱线出口中占比15%。1-10月,我对中东国家纱线出口17.4亿美元,增长3.1%。1-9月,美国、欧盟自中东进口纺织服装高于全球平均水平6个百分点。土耳其、埃及、阿联酋、摩洛哥、阿尔及利亚等国即是纺织服装的主要出口国,也是中国纱线的主要出口市场,美国、欧盟对中东纺织服装需求的增长拉动了中国纱线对中东国家的出口额;另一方面,中东国家外汇储备充足,与东南亚等国家相比具有一定偿付优势,中国纱线出口企业更倾向于与中东市场客户建立合作关系,使中国纱线对中东市场出口额实现了同比上涨。

(注:中东地区21国:土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、苏丹、利比亚、卡塔尔、巴林、巴勒斯坦)

美洲:1-10月我对北美洲纱线出口同比下降1.8%。对拉丁美洲地区纱线出口同比下降14.7%,其中对巴西、墨西哥、哥伦比亚以及秘鲁均呈不同程度下降。

欧洲:1-10月我对欧洲纱线出口同比下降3.9%。排名前十的国家和地区中,对波兰和英国出口呈两位数增长,出口额分别为1.1和0.6亿美元,同比分别增长59.6%和37%。意大利、葡萄牙、德国等传统纺织服装生产国均出现不同程度的下降。

纱线出口量价背离,企业利润受严重挤压

1-10月,纱线出口512.6万吨,同比增12.8%;单价2.27美元/公斤,下降19.2%。纱线出口数量上升,出口单价明显回落。

中下游行业企业作为成本的主要承担者,利润一再被挤压。为了维持客户和市场,近年来企业承接大量低价订单维持出口业务,但供应链成本始终居高,企业无法长期承受亏损压力。

从具体产品看,2023年1-10月,棉纱线出口19.8万吨,下降15%;出口额8.1亿美元,下降30.7%。化纤纱线出口488.5万吨,增长14.7%;出口额97.4亿美元,金额下降7.3%。丝纱线出口0.2万吨,下降3.4%;出口额为1.3亿美元,同比增长3.0%;羊毛动物毛纱线出口2万吨,增长7.1%;出口额为7.6亿美元,同比增长10.5%。

【进口情况】

10月纱线进口大幅增长

10月,纱线进口额5.8亿美元,同比增长100%,进口量20.4万吨,同比增长115%。纺织品进口10.7亿美元,同比增长32.5%,纺织服装进口18.9亿美元,同比增长16.3%;纱线进口拉动纺织品进口11.8个百分点,拉动纺织服装进口7.1个百分点。

主要原因如下:

10月我国棉纱进口同比继续井喷式增长除去年低基数因素外,受内外棉价差影响,使进口纱出现订货利润。棉纺织产业“金九银十”到来,出口订单虽然仍缺少大单、中长线订单。但短单、小单呈现一定的回暖势头,中国企业棉纱进口热情并不低。

2023年1-10月,我进口纱线49.3亿美元,同比上涨6.8%,进口166.7万吨,同比增长25.4%。我国纱线进口以棉纱线为主,占纱线进口总额的70%。1-10月进口棉纱线36亿美元,同比增长12.4%,进口数量137.9万吨,同比增长35.2%;进口化纤11.5亿美元,同比下降5.4%;进口丝线和羊毛、动物纱线分别为199.2万美元和0.9亿美元,同比下降1.6%和增长1.7%。

进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区,前五大来源地合计占比90%。南亚两国进口增长,其余均不同程度下降。越南一直位居我棉纱线进口来源地首位,2023年1-10月,自越南进口棉纱线63.9万吨,同比增加11.1%,占棉纱线进口总量46.3%,进口金额达17亿,同比降7.9%,占进口总额的47.3%。前三大棉纱进口市场中,我自巴基斯坦进口棉纱线增长25.1%,我对印度进口棉纱线大幅增长,增长229.6%。

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