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MDI巨头集体“撂挑子”,纯MDI封盘意向增多!对氨纶弱势局面影响几何?

2024-06-11 10:58:24 来源:全球纺织网

MDI是由异氰酸酯与多元醇及其配合助剂合成的聚氨酯材料,以其优异的性能、繁多的品种、广阔的用途,在众多的合成材料中独树一帜,成为当今发展速度最快的材料之一。

作为氨纶的原料之一,MDI的价格波动也会影响到下游氨纶,乃至部分坯布的价格变化。
巨头集体“撂挑子”

MDI行业产能集中,格局稳定:MDI是高技术壁垒产品,经过几十年发展,技术仍然掌握在少数公司手中,截至目前全球仅8家MDI厂商,前五家、巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏)厂商 MDI总产能占比达91%。因此,巨头们的产能波动对MDI价格影响极大。

近日,海外化工龙头企业陶氏宣布,其美国Freeport的44万吨/年的MDI装置,因MDI因原料供应问题出现不可抗力。
而在此前,美国、日本、欧洲等地的多家龙头企业陆续宣布MDI装置难以正常生产:巴斯夫位于盖斯马年产40万吨MDI工厂、科思创位于德克萨斯贝敦的年产33万吨MDI工厂因不可抗力短停;匈牙利的宝思德MDI产品供应发生了不可抗力;日本东曹装置低负运行,13+7万吨/年装置5月检修预计一个月;上海巴斯夫22万吨装置5月14日装置检修预计一个月。

这些龙头企业的集体“撂挑子”,导致产能高度集中的MDI行业供应严重缩水。全球约200万吨产能因故缺失,且市场预计后续或继续维持供应偏紧局面,这也让MDI的价格开始飙升。目前聚合MDI基准价17500元/吨,较5月初上涨了3.56%,较年初上涨了10%左右,氨纶原料纯MDI价格同样出现上涨。
上半年氨纶表现弱势

在氨纶上游原料市场,氨纶领域国产1800分子量PTMEG散水实际商谈参考14500-15500元/吨,较月初下调500元/吨。装置方面,内蒙古华恒三套各4.6万吨/年PTMEG装置近期因锅炉问题负荷至5成附近,河南能化两套3万吨/年PTMEG装置整体负荷7-8成,陕西陕化4.6万吨/年PTMEG装置5月6日起停车检修。国内PTMEG行业整体开工率在69%附近。国内纯MDI市场价格走高,现货供应收紧,叠加检修装置集中,价格重心走高,且部分封盘意向增多。截止5月末华东区域纯MDI市场上海货主流报盘18600-18800元/吨。

二季度以来,氨纶始终表现平平,最主要原因还是国内氨纶新增产能释放后,国内下游传统旺季不旺,整体需求面跟进维持刚需,今年的下游纺织订单,并未如业者预期般恢复,尤其外贸订单不理想,纺织品服装出口环比虽有增长,但是累计出口额仍未达到2022年同期的水平,当前我纺织服装对外贸易仍面临诸多不确定性因素,外贸形势依然严峻复杂。氨纶叠加失去了成本支撑,氨纶市场始终维持偏弱局面。

价格方面,20D主流价格32000-34000元/吨,30D主流价格30000-33000元/吨,40D主流报价28000-30000元/吨。据量商谈。
上下游陷入深度博弈

虽然近期氨纶原料纯MDI表现强势,但并不一定能缓解氨纶的弱势局面。

进入6月后,织造市场淡季气氛明显,库存仍处于相对高位,氨纶工厂出货压力仍存。终端织造企业产品降价促销以便回笼资金,采购原料积极性不高,开工率也有小幅的下滑,目前江浙地区织造行业开工在71%附近。

同时受到外贸受海运费上涨,集装箱紧张,及欠款周期拉长等因素影响,厂家接单和下游下单心态都愈加谨慎,对需求形成了一定的拖累。

未来氨纶上下游将继续博弈,但上游纯MDI价格上涨,或许能成为氨纶摆脱上半年弱势局面的一个契机。

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